Funzioni in dettaglio area Vendita

Opportunità di vendita

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L'opportunità di vendita consente efficienza e sicurezza nella pianificazione nella distribuzione. È possibile seguire gli interessati della richiesta d'offerta sino alla conclusione dell'ordine. L'opportunità di vendita raffigura l'intero processo di distribuzione: ogni azione legata a questo interessato diventa trasparente – dall'acquisizione di un interessato (Lead) sino alla fase d'offerta e alla conclusione dell'ordine e al post vendita. La distribuzione viene supportata con delle funzioni intelligenti. Così, alla voce "Attività successiva" è possibile sempre vedere l'azione prevista, sia che sia una telefonata, un appuntamento o una richiamata. Le opportunità di vendita possono essere filtrate su tutti i campi. Valutando tutti i dati, sarete in grado di ottenere precise previsioni di fatturato. I risultati si possono riprodurre sotto forma di rapporti o, per esempio, si possono copiare in Microsoft Excel. Direttamente dall'opportunità di vendita possono essere trasmesse e-Mail, si possono scrivere lettere o eseguire telefonate con il cliente. Localizzate i clienti più proficui, eseguendo direttamente nell'opportunità di vendita un'analisi dei punti di forza e dei punti deboli.

 

Documenti e corrispondenza

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Tutti i documenti vengono gestiti centralmente nel vostro software CRM, indipendentemente che si tratti di lettere, e-Mail o contratti. Modelli standardizzati permettono, nel lavoro giornaliero, il risparmio di tempo prezioso. Ogni documento che esce dal vostro ufficio, si trova nel layout della vostra azienda. Con lettere o e-Mail in serie, personalizzate a priori, vi rivolgete con precisioni e con un solo clic a contatti ben selezionati. L'integrazione ai prodotti Microsoft Office permette di redigere o modificare documenti direttamente in Microsoft Office. I documenti Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF o grafici vengono creati tramite Drag & Drop come record CAS genesisWorld e possono anche essere collegati da legami reciproci. I documenti possono essere classificati attraverso categorie come “Offerta” o “Protocollo”, per realizzare rapidamente elenchi di determinati documenti. I documenti possono per esempio essere archiviati nella cartella cliente. Grazie alla gestione delle versioni, le versioni precedenti di un documento vengono preservate. Attraverso la ricerca a pieno testo, i dipendenti individuano velocemente ogni documento.

 

Telefonate

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Grazie all'integrazione della telefonia, è sufficiente un semplice clic per iniziare una conversazione. All'arrivo di chiamate, si apre un agenda telefonica o compare il relativo indirizzo del cliente. I numeri telefonici possono essere automaticamente verificati tramite un'azienda di servizi esterna se essi non sono ancora conosciuti dalla CAS genesisWorld. Gli indirizzi forniti da questa azienda di servizi possono, su richiesta, essere riportati come record in CAS genesisWorld ed essere eventualmente abbinati all'appunto del agenda telefonica. La durata della conversazione viene acquisita automaticamente. Grazie alle liste di chiamata e di richiamata non si perde alcun contatto.

 

Servizio automatico di informazione e azione

Il servizio di informazione e di azione per campo automatizza le sequenze standard. Il servizio di distribuzione informazioni del server CRM manda email con documenti relativi predefiniti ogni volta che si  integra delle informazioni in una cartella cliente, crea una nota dell’agenda telefonica, se si è  inserito un'"opportunità di vendita" o altri tipologie di azioni predefinite dall'amministratore. Permette di definire singole regole che al presentarsi di un determinato evento eseguono automaticamente determinata azione. Numerose sequenze e compiti di routine vengono automatizzate come, per esempio, l’invio di un’eMail di saluto se un interessato diventa cliente. L'archivio dei dati può essere monitorato programmando una "reazione" alla modifica di un record di dati. Analogamente alle memo, è possibile creare telefonate od opportunità di vendita, come azioni conseguenti a record di dati. Anche valori di campo all'interno dei singoli record possono essere monitorati. Per esempio, un controllo su "Valore di campo  raggiunto" può generare automaticamente un messaggio email ai destinatari definiti quando il campo fatturato raggiunge un valore maggiore di 10.000 €.

Modulo Sales pro

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Il modulo opzionale Sales pro supporta i vostri processi di vendita in maniera ancora più completa estendendo le funzioni dell'opportunità di vendita. Gestisce i vostri Lead, definiti dal primo rapporto di contatto, nel Lead qualificato sino all'opportunità di vendita conclusa con ordine (vinta) e la consulenza Post-vendita. Il modulo permette una completa distribuzione. Da forma alle vostre strutture di vendita creando cataloghi di criteri, delimitando zone di vendita, osservando attivamente i concorrenti e curando i vostri cataloghi di prodotto. Un calcolo automatico delle probabilità rende le previsioni ancora più affidabili. Elaborazioni complesse sono possibili grazie alla speciale vista delle opportunità di vendita. I rapporti di vendita vengono creati con un clic e offrono un vantaggio temporale per tutti i dipendenti della distribuzione. Consente di tenere sempre sotto controllo i vostri concorrenti. Una precisa conoscenza dei concorrenti e dei loro punti deboli e di forza viene riconosciuta come opportunità di vendita e permette di reagire adeguatamente. Permette di gestire gli interlocutori più importanti nel vostro software CRM. Informazioni su chi decide, sul suo comportamento e sulla sua influenza ricoprono un importante ruolo nell'acquisizione di ordini. Con la gestione integrata di documenti, tutte le offerte, i contratti e le fatture possono essere visionati e redatti velocemente. Le vendite internazionale viene supportato dal concetto di Multi-Currency. Sales pro supporta differenti strutture di vendita, come per esempio una distribuzione indiretta.

 

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Mobilità

Molti dipendenti necessitano dell'accesso ad informazioni dei clienti anche al di fuori dell'azienda. Per esempio nell'ufficio di casa, in viaggio tramite terminali mobili o tramite Internet. Il modulo Mobilità offre numerose funzioni per il lavoro mobile. Questo modulo è già incluso nella Premium Edition. La replicazione permette di comparare le informazioni fra vari sedi, o fra notebook e centrale aziendale. Con WebAccess potete accedere tramite un browser Internet ai vostri dati. Mobile Access permette l'accesso diretto tramite terminali mobili come PDA e Smartphones (per BlackBerry è disponibile un modulo dedicato). Grazie a Mobile sync, attraverso tutti i tipi di apparecchio, avete sotto controllo tutti i dati del CRM. La sincronizzazione bidirezionale permette di eseguire modifiche in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Smart access, il Client intelligente per Tablet-PC e browser, fa parte anch'esso del modulo Mobilità.

CRM mobile per BlackBerry: Accedete con il vostro BlackBerry ai vostri dati in tempo reale, in qualsiasi momento e luogo. Con il modulo opzionale, dal vostro BlackBerry potete monitorare gli indirizzi ed eseguire le relative ricerche. Date e compiti, telefonate ed e-Mail possono essere gestite direttamente dall'applicazione. Le comunicazioni telefoniche fatte/ricevute e le e-Mail possono essere commentate ed archiviate centralmente in CAS genesisWorld.

CAS genesisWorld Mobile Apps Mobile CRM for iPad: lavorate ovunque con i vostri dati CRM - senza compromessi e con il comodo comando Touch del vostro iPad. Nel cockpit avete a disposizione una comoda rappresentazione di tutti i vostri appuntamenti, degli indirizzi collegati e della cartella cliente. Tramite la cartella cliente potete anche visionare i documenti collegati. Mobile CRM for iPhone e Android: i dati CRM possono essere visionati e curati tramite il vostro iPhone o il vostro terminale Android. Così siete in grado di servire i vostri clienti in maniera professionale dovunque. Dopo il download, l'app può essere provato immediatamente con il sistema demo. In combinazione con Mobile sync i dati sono disponibili sullo smartphone anche in modalità offline.

 

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